1ღ✿、我国将从推动新能源汽车全面市场化ღ✿、加快充电基础设施建设ღ✿、延续和优化新能源汽车购置税减免等方面ღ✿，促进新能源汽车产业高质量发展ღ✿。其中ღ✿，新能源车购置税减免政策延长至2027年年底ღ✿。2024至2025年继续免征ღ✿，每辆车免税额不超3万元ღ✿；2026及2027年减半征收ღ✿，每辆车减税额不超1.5万元ღ✿。初步估算ღ✿， 2024～2027年减免车辆购置税规模总额将达5200亿元ღ✿。

　　2ღ✿、债券注册制改革全面落地ღ✿。证监会发布《关于深化债券注册制改革的指导意见》以及《关于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》ღ✿。对深化债券注册制改革作出系统性制度安排ღ✿，包括强化以偿债能力为重点的信息披露要求ღ✿、强化债券存续期管理ღ✿、防范高杠杆过度融资ღ✿、实施发行人分类监管等ღ✿。明确主承销商应构建以发行人质量为导向的尽职调查体系ღ✿，要求不得承诺发行价格或利率ღ✿，不得将发行价格或利率与承销费用挂钩ღ✿，强化投资者适当性管理ღ✿。

　　3ღ✿、证监会公布最新证券公司“白名单”美里真里ღ✿，共计31家券商上榜ღ✿。与上次名单相比ღ✿，东方证券ღ✿、东方财富证券ღ✿、国联证券ღ✿、财通证券和西部证券5家为新上榜ღ✿，同时平安证券ღ✿、招商证券ღ✿、国开证券ღ✿、东北证券4家被调出ღ✿。

　　4ღ✿、美联储主席鲍威尔在国会众议院作证时强调ღ✿，6月只是“暂缓” 加息美里真里ღ✿，通胀压力仍然很高ღ✿，未来可能会有更多的加息ღ✿。利率决议将根据经济数据逐次做出ღ✿，并不存在预设的路线ღ✿。加息幅度已不再那么重要ღ✿，按更加温和的幅度继续加息可能是合理的ღ✿。

　　1ღ✿、美国三大股指全线点ღ✿，纳指跌1.21%报13502.2点ღ✿。英特尔跌6%ღ✿，赛富时跌3.39%ღ✿，领跌道指ღ✿。万得美国TAMAMA科技指数跌1.5%ღ✿，特斯拉跌5.46%ღ✿，谷歌跌2.07%ღ✿。中概股多数下跌ღ✿，和黄医药跌9.46%ღ✿，亘喜生物跌6.25%ღ✿。

　　5ღ✿、国际贵金属期货普遍收跌ღ✿，COMEX黄金期货跌0.22%报1943.5美元/盎司ღ✿，COMEX白银期货跌2.3%报22.7美元/盎司ღ✿。

　　6ღ✿、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨ღ✿，大豆期货涨2.51%报1376.5美分/蒲式耳ღ✿；玉米期货涨5.36%报629.5美分/蒲式耳ღ✿，小麦期货涨5.53%报734.25美分/蒲式耳ღ✿。

　　8ღ✿、美债收益率多数收涨ღ✿，3月期美债收益率涨11.37个基点报5.332%ღ✿，2年期美债收益率涨3.5个基点报4.728%ღ✿，3年期美债收益率涨1.3个基点报4.301%美里真里ღ✿，5年期美债收益率涨0.6个基点报3.96%ღ✿，10年期美债收益率持平报3.725%ღ✿，30年期美债收益率跌0.4个基点报3.808%ღ✿。

　　9ღ✿、欧债收益率集体收涨ღ✿，英国10年期国债收益率涨7.1个基点报4.397%ღ✿，法国10年期国债收益率涨3.7个基点报2.955%ღ✿，德国10年期国债收益率涨3.2个基点报2.432%ღ✿，意大利10年期国债收益率涨1.7个基点报4.039%ღ✿，西班牙10年期国债收益率涨3.2个基点报3.364%ღ✿。

　　1ღ✿、当地时间6月21日下午ღ✿，应法国政府邀请美里真里ღ✿，国务院总理李强乘包机抵达巴黎奥利机场ღ✿，对法国进行正式访问并出席新全球融资契约峰会ღ✿。李强表示ღ✿，法国是联合国安理会常任理事国和具有独立自主精神的大国ღ✿，是中国的全面战略伙伴ღ✿。中法关系保持高水平发展ღ✿，历来具有远远超出双边范畴的全球意义ღ✿。

　　2ღ✿、央行昨日开展1450亿元7天期逆回购操作ღ✿，中标利率1.9%ღ✿。当日有20亿元逆回购到期ღ✿，因此净投放1430亿元ღ✿，创近3个月单日新高ღ✿。

　　3ღ✿、国家税务总局ღ✿、财政部发布公告ღ✿，明确从2023年起ღ✿，允许符合条件的企业可以在每年7月申报期申报享受上半年研发费用加计扣除政策优惠ღ✿，缓解企业资金压力ღ✿。

　　4ღ✿、中德两国政府签署《关于建立气候变化和绿色转型对话合作机制的谅解备忘录》ღ✿。双方将在绿色低碳发展领域开展对话ღ✿、加强合作以取得务实成果ღ✿。

　　1ღ✿、端午节前最后一个交易日ღ✿，A股整体低开低走深度调整ღ✿，全天超4100股下跌ღ✿，尤其以传媒计算机等TMT板块领跌ღ✿，银行ღ✿、石油护盘ღ✿。截至收盘凯发k8官网首页ღ✿，上证指数跌1.31%报3197.9点ღ✿，深证成指跌2.18%ღ✿，创业板指跌2.62%ღ✿，北证50逆势涨1.41%ღ✿，万得全A跌1.73%ღ✿，万得双创跌2.83%ღ✿。A股全天成交1.02万亿元ღ✿，环比略有缩减ღ✿；北向资金小幅净卖出6亿元ღ✿。本周三个交易日ღ✿，上证指数累跌2.3%ღ✿，深成指跌2.19%ღ✿，创业板指跌2.56%ღ✿。

　　2ღ✿、港股延续前一日弱势下跌行情ღ✿，恒生指数收跌1.98%报19218.35点ღ✿，恒生科技指数跌2.79%ღ✿，恒生国企指数跌2.24%ღ✿；大市成交981.72亿港元ღ✿，南向资金净卖出32.63亿港元ღ✿。恒生行业指数全线下跌ღ✿，科技ღ✿、工业ღ✿、医药ღ✿、大消费跌幅居前ღ✿。中国台湾加权指数收盘涨0.1%ღ✿。

　　3ღ✿、对于A股市场昨日调整ღ✿，公募人士认为ღ✿，是投资者节前避险意愿较高ღ✿、人民币汇率贬值等多重因素导致ღ✿。节后市场美里真里ღ✿，依旧处于筑底过程中ღ✿，市场需要不断的大幅震荡来消化上方的压力ღ✿。近期货币政策总量层面的进一步宽松ღ✿，继续释放积极的信号ღ✿，有助于稳定市场预期ღ✿。二季度或将成为全年经济的底部ღ✿，A股当前仍具备较强的估值优势ღ✿。短期仍处政策发力的小周期ღ✿，看好市场整体震荡向上ღ✿。

　　4ღ✿、证监会同意三态股份ღ✿、威马农机创业板IPO注册ღ✿，同意华勤技术上交所主板IPO注册ღ✿。上交所上市委公告ღ✿，天元智能ღ✿、索宝股份ღ✿、博隆技术首发6月29日上会ღ✿。深交所上市委公告ღ✿，科峰股份首发获通过ღ✿，浙江雅虎首发6月30日上会ღ✿。

　　5ღ✿、据证券时报ღ✿，在基金“中考”即将结束之际ღ✿，公募基金的下半年策略也得以曝光ღ✿。不少基金经理认为ღ✿，尽管AI主导的A股单边行情已持续6个月ღ✿，但是下半年人工智能仍将是主角之一ღ✿，但结构上或有显著变化ღ✿。此外ღ✿，近期A股市场的剧烈波动与基金“中考”阶段的调仓相关ღ✿，消费等此前被虹吸的品种ღ✿，可能会成为调仓的受益者ღ✿。

　　6ღ✿、据中国证券报ღ✿，受高温影响ღ✿，用电需求持续攀升以及保供压力加大ღ✿，券商对电力板块中的电力运营商关注度进一步升温ღ✿。作为火力发电主要原料的煤炭ღ✿，以及在负荷调节方面具有巨大优势的虚拟电厂ღ✿，相关投资机会获券商青睐ღ✿。

　　7ღ✿、据中国证券报ღ✿，今年以来ღ✿，生成式AIღ✿、大模型概念在A股市场持续大热ღ✿。在量化投资领域ღ✿，与AI相关的量化投资研发也在进一步深化ღ✿。通过AI赋能对各类投资数据进行深度“解读”ღ✿，以机器学习等方式提升对另类数据的应用ღ✿，正成为不少百亿级量化私募发力重点ღ✿。业内人士表示ღ✿，量化指增策略获取超额收益的难度进一步增大ღ✿，AI技术将是下一阶段量化行业“立体研发”ღ✿、长期竞赛的关键所在ღ✿。

　　8ღ✿、宁德时代回应“已被特斯拉暂停供货”传闻表示ღ✿，消息不属实ღ✿，公司与客户战略合作关系没有发生变化ღ✿，会持续深化和提升ღ✿。

　　9ღ✿、京东官方宣布ღ✿，将于7月13日举办“2023京东全球科技探索者大会暨京东云峰会”ღ✿，届时将发布京东大模型ღ✿。

　　10ღ✿、消息称菜鸟调整IPO投行阵容ღ✿，中信证券ღ✿、摩根大通将加入ღ✿，与花旗集团一起安排菜鸟IPO事宜ღ✿。中金公司由于是菜鸟竞争对手极兔速递的联席保荐人ღ✿，为避免利益冲突只能退出ღ✿。

　　11ღ✿、运动科技平台Keep已通过港交所聆讯ღ✿，拟登陆香港主板市场ღ✿。根据最新招股书ღ✿，Keep今年一季度营收达到4.47亿元ღ✿，同比增长7.2%ღ✿；调整后亏损1.18亿元ღ✿，上年同期亏损1.55亿元凯发k8官网首页ღ✿。

　　1ღ✿、央行召开金融系统座谈会ღ✿，研究交流金融系统审计整改有关工作ღ✿。会议强调ღ✿，要紧扣审计关注重点问题ღ✿，加大力度推动审计发现的涉及重大项目ღ✿、重大战略ღ✿、重大举措等问题的整改落实落地ღ✿。

　　2ღ✿、两部门就医保与商业健康保险信息共享征求意见ღ✿，在“十四五”期间ღ✿，分步建成流程规范ღ✿、制度完善ღ✿、技术先进的信息共享机制ღ✿，有效整合分析医保数据ღ✿，支持基本医保与保险业银行业紧密合作ღ✿，在服务能力ღ✿、风险管控和信息化建设等方面实现合作共赢ღ✿。

　　3ღ✿、全国首宗个人破产重整案执行完毕ღ✿。深圳破产法庭6月20日向全国首宗个人破产案件债务人梁先生送达民事裁定ღ✿，依法免除其未清偿债务ღ✿。

　　1ღ✿、杭州多家银行已迅速下调住房商业贷款利率ღ✿，工行ღ✿、兴业ღ✿、浦发等杭城多家银行21日起已执行首套4%ღ✿、二套4.8%利率ღ✿。

　　1ღ✿、国家发改委近日与空客公司ღ✿、巴斯夫欧洲公司ღ✿、大众汽车集团ღ✿、梅赛德斯-奔驰公司ღ✿、宝马公司分别签署合作意向书ღ✿。其中ღ✿，与3家车企签署合作意向书旨在促进中德汽车产业合作ღ✿，共同推动新能源汽车研发创新和推广应用ღ✿，促进汽车产业电动化智能化转型ღ✿，推动节能减排和绿色低碳发展ღ✿。

　　2ღ✿、国资委党委召开扩大会议强调ღ✿，国资央企要加快发展战略性新兴产业和未来产业ღ✿，支持中央企业牵头建立更多的创新联合体ღ✿，加大重点技术布局和全链条融合创新力度ღ✿，推动基础研究ღ✿、应用研究ღ✿、产业化全链条融合发展ღ✿，打造一批世界级战略性新兴产业集群ღ✿。

　　3ღ✿、工信部印发《工业互联网专项工作组2023年工作计划》ღ✿，提出11项重点行动ღ✿，54项具体措施ღ✿。《工作计划》提出ღ✿，制定实施“5G+工业互联网”512升级版工作方案ღ✿。推动不少于3000家企业建设5G工厂ღ✿，建成不少于300家5G工厂ღ✿。

　　4ღ✿、据中国旅游研究院ღ✿，今年端午假期旅游人次有望突破2019年同期水平ღ✿，将达到1亿人次ღ✿，假期出游将以周边游ღ✿、近程游为主ღ✿，旅游消费将达370亿元ღ✿。

　　5ღ✿、国家新闻出版署网站发布6月国产网络游戏审批信息ღ✿，共89款游戏获批ღ✿。其中ღ✿，网易旗下《燕云十六声》ღ✿、中青宝旗下《召唤骑士团》《岛与工厂》ღ✿、汤姆猫旗下《沼泽激战2》《魔法师传说》《山海进化录》等游戏在列ღ✿。

　　6ღ✿、据工信部ღ✿，1-5月份ღ✿，我国电信业务收入累计完成7125亿元ღ✿，同比增长6.8%ღ✿。截至5月末ღ✿，5G基站总数达284.4万个ღ✿，占移动基站总数的25.3%ღ✿。

　　7ღ✿、据2023中国独角兽企业大会ღ✿，2022年ღ✿，全国独角兽企业数量达到357家ღ✿，创历史新高ღ✿，其中98家为新晋独角兽企业美里真里ღ✿。独角兽企业主要分布于集成电路ღ✿、新零售ღ✿、创新药ღ✿、数字医疗ღ✿、数字文娱ღ✿、智慧物流ღ✿、人工智能等38个赛道ღ✿。

　　8ღ✿、中国科学家首次在实验中实现打破安全码率-距离界限的异步测量设备无关量子密钥分发凯发k8官网首页ღ✿，成功实现508公里光纤量子通信ღ✿，并创下破纪录的城际密钥率和双光子干涉距离ღ✿，可实现城际间实时“量子通线ღ✿、有消息称ღ✿，蚂蚁集团的技术研发团队正在自研语言和多模态大模型ღ✿，内部命名为“贞仪”ღ✿。蚂蚁集团对此回应称ღ✿：情况属实ღ✿。

　　1ღ✿、美联储博斯蒂克ღ✿：预计在2024年大部分时间内不会降息ღ✿；利率应该在今年余下时间保持不变ღ✿；美联储应尽一切努力避免“重大”的经济衰退ღ✿；如果经济不放缓ღ✿，将不得不重新考虑利率立场ღ✿；美联储加息的影响仍只是刚刚开始显现ღ✿；通胀回到2%将需要更长时间ღ✿。

　　2ღ✿、日本央行4月会议纪要显示ღ✿，考虑到全球经济和薪资前景的不确定性ღ✿，委员会一致认为有必要维持超宽松政策ღ✿，但有部分官员认为有必要避免加息过晚ღ✿。

　　加拿大央行会议纪要显示ღ✿，加拿大央行管理委员会在6月7日决定加息后ღ✿，同意根据数据评估未来加息的必要性ღ✿。

　　4ღ✿、英国央行升息压力加大凯发k8官网首页ღ✿。英国5月CPI同比上涨8.7%ღ✿，与上月数据持平ღ✿，高于预期值8.4%ღ✿，连续第四个月高于预期ღ✿。5月核心CPI从上个月的6.8%升至7.1%ღ✿，市场预期为持平ღ✿。

　　英国国家统计局表示ღ✿，由于借贷高于预期凯发k8官网首页ღ✿，截至5月底ღ✿，英国不包括国有银行在内的公共部门净债务达到2.567万亿英镑ღ✿，相当于GDP的100.1%ღ✿，自1961年3月以来首次超过100%ღ✿。

　　6ღ✿、海牙常设仲裁法院（PCA）下设的韩政府与美对冲基金“三星并购争议”仲裁法庭裁决ღ✿，韩政府向美国对冲基金巨头埃利奥特支付5358.69万美元赔款本金及逾期利息ღ✿。

　　1ღ✿、热门中概股多数下跌ღ✿，和黄医药跌9.46%ღ✿，亘喜生物跌6.25%ღ✿，亿航智能跌5.23%ღ✿，能链智电跌4.89%ღ✿，再鼎医药跌4.77%ღ✿，雾芯科技跌4.19%ღ✿，达达集团跌3.93%ღ✿，万国数据跌3.63%ღ✿，世纪互联跌3.56%ღ✿，百济神州跌3.12%ღ✿；涨幅方面ღ✿，优品车涨48.49%ღ✿，禾赛科技涨13.31%ღ✿，图森未来涨5.24%ღ✿，诺亚财富涨4.88%ღ✿。中概新能源汽车股涨跌不一ღ✿，蔚来汽车跌2.94%ღ✿，小鹏汽车跌2.39%ღ✿，理想汽车涨2.73%ღ✿。

　　2ღ✿、印度航空与空客和波音两家公司签署协议ღ✿，将订购总计470架飞机ღ✿，包括250架空客飞机和220架波音飞机ღ✿，目录价格总计700亿美元ღ✿。

　　特斯拉首席执行官马斯克在与印度总理莫迪会面后表示ღ✿，特斯拉将在力所能及的情况下尽快进入印度市场ღ✿。他还表示希望明年访问印度ღ✿。

　　4ღ✿、美国联邦贸易委员会（FTC）起诉亚马逊ღ✿，指控其欺骗消费者注册Prime会员服务凯发k8官网首页ღ✿，并故意使其难以取消ღ✿。这是FTC过去一个月内对亚马逊提起的第三起诉讼ღ✿。

　　6ღ✿、英特尔宣布ღ✿，已将旗下IMS纳米制造部门20%股权出售给贝恩资本ღ✿，交易对该部门的估值为43亿美元ღ✿。

　　8ღ✿、法拉第未来创始人贾跃亭发文表示ღ✿，FF 91第二阶段交付推迟ღ✿，反映出FF团队工业化能力和融资能力都亟待提升ღ✿。贾跃亭承诺ღ✿，全面快速提升团队的供应链能力和生产制造能力ღ✿；彻底解决融资三大技术限制ღ✿，以最快速度ღ✿、更低成本凯发k8官网首页ღ✿、及时快速融到足够资金ღ✿；全力推进 FF 中国落地项目ღ✿。

　　1ღ✿、据农业农村部监测ღ✿，6月12日-6月18日ღ✿，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为15.26元/公斤ღ✿，环比上涨0.1%ღ✿，同比下降9.4%ღ✿；白条肉平均出厂价格为20.05元/公斤ღ✿，环比基本持平ღ✿，同比下降9.1%ღ✿。

　　中石油与卡塔尔能源公司签署液化天然气合作文件ღ✿，卡塔尔能源公司将在未来27年内每年向中石油供应400万吨液化天然气美里真里ღ✿，并向中石油转让北方气田扩容项目1.25%的股份ღ✿。

　　3ღ✿、中钢协发布数据ღ✿，6月中旬ღ✿，21个城市5大品种钢材社会库存956万吨ღ✿，环比下降3.3%ღ✿，比年初上升27.1%ღ✿，同比下降25.6%ღ✿。

　　世界钢铁协会ღ✿：全球5月原钢产量同比下降5.1%ღ✿，达到1.616亿吨ღ✿；中国5月粗钢产量同比降7.3%ღ✿，达到9010万吨ღ✿。

　　5ღ✿、美国至6月16日当周API原油库存减少124.6万桶ღ✿，预期减少43.3万桶ღ✿，前值增加102.4万桶ღ✿。

　　1ღ✿、【债市综述】端午小长假前夕ღ✿，现券延续上日回暖势头ღ✿，5年期国开活跃券“23国开03”收益率下行1.5bpღ✿；国债期货集体收涨ღ✿，30年期主力合约涨0.2%ღ✿。资金面进一步转松ღ✿，跨节及跨季均无压力ღ✿，银行间隔夜加权利率续降近20个bp至1.8%附近ღ✿。地产债多数下跌ღ✿，“20益田优”跌超20%ღ✿。

　　2ღ✿、中证转债指数收盘跌0.46%ღ✿，成交额645.39亿元ღ✿，万得可转债等权指数收盘跌0.71%ღ✿，成交额649.98亿元ღ✿。凯发转债ღ✿、一品转债跌超7%ღ✿，永鼎转债ღ✿、新致转债跌超6%ღ✿，润达转债跌超5%ღ✿；新港转债涨超8%凯发k8官网首页ღ✿，智尚转债ღ✿、贝斯转债涨超4%ღ✿。

　　重庆对外经贸集团未能清偿到期债务ღ✿；宝龙地产对3笔美元票据提出交换要约ღ✿；“20融侨01”拟撤销回售ღ✿，6月26日起停牌ღ✿；桂林交投收广西监管局警示函ღ✿。

　　1ღ✿、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1938ღ✿，较上一交易日跌194个基点ღ✿，本周三个交易日累计下跌770个基点ღ✿，夜盘收报7.1740ღ✿。人民币兑美元中间价报7.1795ღ✿，调贬199个基点美里真里ღ✿，本周累计下调506个基点ღ✿。离岸人民币对美元汇率盘中一度跌破7.2关口ღ✿，为去年11月末以来首次ღ✿。

　　2ღ✿、外汇局数据显示ღ✿，中国外汇市场总计成交21.58万亿元人民币（等值3.09万亿美元）ღ✿，1-5月累计成交101.87万亿元人民币（等值14.79万亿美元）ღ✿。

　　3ღ✿、新加坡金管局发布一份白皮书ღ✿，提出一项共同协议ღ✿，以规定使用数字货币的条件ღ✿，如央行数字货币ღ✿、代币化银行存款以及分布式账本上的稳定币ღ✿。物流公司ღ✿，凯发k8官网首页凯发K8ღ✿，k8凯发国际凯发k8官网ღ✿。凯发手机appღ✿，凯发手机娱乐appღ✿，